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关于泓威

新闻资讯
未来两三年将是航运市场调整期
发布时间:2010年4月2日   此信息已被浏览 2367 次   来源:泓威国际物流

——2008年航运市场发展回顾与2009年展望

  航运市场发展背景分析

  据国际货币基金组织(IMF)最新预测,以购买力平价计算,世界经济增长将从2007年5%降到2008年的3.4%和2009年的0.5%。2009年的经济增长率将是二战后的最低纪录,世界经济正进入严重低迷时期,前景很不确定。随着世界经济增速明显放缓,国际市场需求收缩,世界贸易增长也相应放慢。
 
  中国经济从2008年下半年起进入下行区间。目前中国出口货源已占欧美干线远东出口比重的六成以上,中国市场的兴衰直接影响着世界航运市场的走势。但受经济周期和国内外形势等多种因素影响,2008年以来中国经济增速有所降温,从2008年下半年起进入下行区间。
 
  美国次贷危机引起欧美消费下降,导致亚洲制造业过剩、全球贸易放缓。作为世界经济和贸易派生市场,次贷危机对全球经济的影响已经通过贸易扩散至航运市场,引起海运需求下降,市场供求失衡,市场运量及运价明显下滑。
  国际集装箱海运市场 
 
  2008年 
 
  国际集装箱海运市场回顾 
 
  ——运量 
 
  太平洋航线:2008年东行货运量下降趋势明显,西行货运量总体则呈现增长态势,东西行货流量的差距不断缩小,双向失衡矛盾放缓。作为在世界贸易中占有重要市场份额的国家,中国的进出口形势直接影响到太平洋航线的集装箱运量。 
 
  亚欧航线:东行货量增长缓慢,与2007年相比为负增长,西行货量上在第一季度的高增长之后,无论是西北欧/远东航线,还是地中海/远东航线都放缓了增长。 
 
  大西洋航线:大西洋市场一直是以西行货量为主的航运市场,但是随着2008年以来美国经济衰退以及美元贬值等因素,使得这一市场的货物流向变得相当平衡。
  ——运力投放 
 
  太平洋航线:运力总体呈现下降趋势。运力投入总量走势“表现平平”,季节特征不再明显。
  亚欧航线:2008年上半年运力投入比2007年增加了将近一倍,很多10000TEU以上级别的超大型集装箱船舶被投入到该航线上,然而下半年,随着市场的疲态显露,船舶舱位利用率仅维持在60%~70%水平,在一片悲观的情势下,11、12月地中海/远东航线上出现了运力同比负增长。 
 
  大西洋航线:近年来大西洋运力基本保持稳定,但是,面对全球航运市场的疲软以及2008年后新造超巴拿马型船舶陆续进入全球航运市场,大西洋航运市场仍将面临运力过剩的压力。 
 
  ——运价 
 
  太平洋航线:相对于需求的大幅下滑,2008年中国出口集装箱运价指数总体表现较为平稳,这尽管有船公司“以稳为主”策略的影响,但同时,应注意到各种附加费和长期协议掩盖了实际运价的下滑。随着金融危机影响的不断加深,货量的不断减少,第四季度集装箱运价指数也开始出现下降态势。 
 
  亚欧航线:可以看到,2007年亚欧运价达到了历史最高点,而且增速相当快。进入2008年之后东行方向增速迅速放缓,西行方向更是因为金融危机导致的出口货物减少,而使运价出现负增长。在2008年10月份,亚欧线上惊现零运价,只收取附加费。前不久,中国南方到欧洲(不含附加费)已下跌到最低250美元/TEU,相比2007年高点1400美元/TEU,跌幅巨大,班轮公司的经营处于普遍亏损状态。 
 
  大西洋航线:综合东西线运价平均来看,2008年大西洋航线上半年运价随着燃油价格上涨All-in费率上涨,但是在第二季度All-in费率出现拐点,随燃油价格的下降也尾随下跌。
  2009年 
 
  国际集装箱海运市场展望
  ——运量增长缓慢
  从与航线相关的主要经济体的经济和贸易量走势等大环境出发,结合航线特点和背景,本中心预测,2009年太平洋航线海运量为2113万TEU,同比增长0.7%;亚欧线海运量为1930.9万TEU,同比增长0.15%;大西洋航线海运量为458.9万TEU,同比增长1.68%。 
 
  ——运力大量闲置 
 
  2008年4月全球集装箱运力就达到1200万TEU,这一数字是2001年的两倍,2009年尽管航运市场更加萧条,然而却迎来一个新船交付的高峰年。根据有关统计,2009年和2010年两年新增运力分别将有100万TEU、115万TEU,尽管各大航运企业纷纷撤单,但是可以预见的是2009年新增运力的规模还会非常巨大,本来就已运力供给过剩,以目前贸易量增长的现状,不一定能够消化这些运力,何况面临2009年恶化的经济状况,三大干线必然会出现大量闲置运力,相信各大船公司的运力封存将进一步加大力度,各类老旧船舶也会加速淘汰。 
 
  ——运价复苏困难
  全球经济增速减缓,航运市场供求恶化,海运费率将进入下行通道。如果全球经济没有复苏的话,海运业也不可能有所转机,由于世界海运量增长与世界经济增长之间具有高度正相关性,前者增速趋缓将显著拉低后者的增长。2008年不到半年时间海运业就如世界经济一样迅猛下跌,假设世界经济在2009年底复苏的话,海运业也会在2010年回暖,这只是乐观估计。本中心认为未来的两三年内都将是航运市场的调整期,根据以往航运市场的规律,新一轮的高峰将会在六七年后。
  国际干散货海运市场
  2008年 
 
  国际干散货海运市场回顾 
 
  ——海运需求疲软 
 
  2008年,全球炼焦煤的海运进口量为2.54亿吨,同比增长3.2%;全球动力煤海运进口量比2007年增长2.5%,达到6.01亿吨。2008年铁矿石的海运进、出口量比2007年均增长8%,但都低于市场预期,从全年来看,从下半年开始,铁矿石的进出口量开始放缓,出现负增长。谷物贸易方面,2006年至2008年,北美的谷物进口一直保持稳定增长,2008年达到3220万吨,而2008年南亚的谷物进口出现明显萎缩,只有740万吨。谷物出口方面,2008年主要的谷物出口国澳大利亚的谷物出口达到1450万吨。美国和加拿大的谷物出口量分别仅有9780万吨和2050万吨。 
 
  ——运力增长较快 
 
  国际干散货市场运力逐年上升,在2003年之前增幅较小,变化较平缓,从2003年之后开始运力每年的增幅较大。截至2008年11月,世界干散货船队共有6979艘(1万载重吨以上的干散货船),4.16亿载重吨,较2007年增长6.3%。其中海岬型船和巴拿马型船所占比例最高,分别为27.4%和19.7%。 
 
  ——运价大起大落 
 
  从2002年下半年起,干散货运输市场进入上升期,到市场出现顶峰(11793点)总共用了五年多时间,而从顶峰回到起点仅仅用了五个月时间,速度之快令人瞠目结舌。

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